Ной Морсвод убежал от родителей, решив, что пять достижений за восемь лет жизни – это очень мало для мужчины. Он пишет без ошибок и знает столицу Португалии – кого этим удивишь? В общем, Ною захотелось приключений, и он отправился в путь. Тропа привела его через густой лес к волшебному дереву, в котором притаилась лавка чудес с невероятными игрушками и старым мастером, который рассказал Ною историю, изменившую всю его жизнь...