Джудит Макферсон – замкнутая и несчастная 10-летняя девочка. В школе ее обижают одноклассники, дома – неласковый и странный отец забивает голову проповедями о приближении Армагеддона. Джудит спасается в своей комнате – в удивительном мире, где расстилаются поля из драпа, ковров и салфеток, текут реки из гофрированной бумаги и фольги, возводятся здания из коробок от шоколадных конфет, тюбиков от ирисок и пучков сена. Солнце в мире Джудит – проволочная клетка, море – зеркало. Мир, сотворенный девочкой из ненужных вещей, для окружающих – куча хлама, для нее – самая прекрасная земля на свете, ее укрытие и убежище. Однажды во время игры произошло чудо: девочка присыпала мукой и сахаром кроны ненастоящих деревьев, покрыла поля и горы из папье-маше холстом – и на утро их маленький городок завалило снегом. Осознав, что все смоделированное в выдуманном мире происходит в реальности, Джудит старается направить этот «дар» на хорошие дела, потому что она добрая и отзывчивая. Однако искушение велико... Будь ты волшебницей, отплатила бы противным мальчишкам, унижающим тебя в школе?