Письма всегда находят своих адресатов, и это послание не исключение – оно попало в руки к Георгу, когда пришло время. История, поведанная отцом мальчишке, началась в трамвае. Апельсиновая девушка стояла в проходе, прижимая к себе пакет с апельсинами. А рассказчик, тогда еще совсем юный студент-медик, по неловкости толкнул ее. Оранжевые шарики рассыпались по всему вагону и лишили юношу покоя и сна: с тех пор, как он впервые увидел Апельсиновую девушку, рассказчик повсюду начал искать ее. Он находит ее в самых неожиданных местах – незнакомка всегда прижимает к себе пакет с апельсинами – и так же стремительно теряет. Девушка дразнит рассказчика, а он, одурманенный любовью, никак не может понять правила игры. Эта история очень похожа на сказку, но у нас нет оснований в нее не верить – чего только в жизни не случается!