События фильма происходят в одной известной европейской гостинице в период между двумя мировыми войнами. Богатая гостья отеля, мадам Д., проводит одну ночь вместе с консьержем М. Гюставом и завещает ему бесценную картину Boy With Apple. Затем модам Д. гибнет от рук неизвестного убийцы и ее сын Дмитрий дает клятву отомстить за смерть матери. По обвинению в убийстве арестовывают М. Гюстава, который ищет помощи у верного друга, молодого портье Мустафы Зеро, и у объекта обожания Зеро, Агаты...