Но только кадрами с красивыми вдохновляющими пейзажами фантазия режиссера не ограничилась – он дал в руки Степе старую советскую механическую кинокамеру, с помощью которой он может видеть  всех окружающих детьми. В объектив камеры попали и саксофонист группы Митя Блинов, сыгравший роль уличного музыканта, а затем превратившийся в маленького мальчика с пластмассовым саксофоном, и клавишник Женя Бабенко, прогулявшийся по улицам с гитарой и друзьями-кришнаитами и превратившийся в ребенка с игрушечной гитарой. Впрочем, не только своих коллег по «Марселю» Степа увидел юными - он наводил свою волшебную камеру и на прохожих, и даже на большую овчарку, которая тотчас же оказалась милым щенком.